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民营北美路径
油气行业属于高风险、高投资和高回报的“三高产业”,这一特点对实力雄厚的公司具有很大吸引力,因为油气行业的股东权益回报率高于一般工业行业。
初涉北美石油业的民营资本,无论在资金容量、抗风险能力和专业属性都远远不能和国家石油公司相提并论,因此选择适当的出海路径至关重要。
摆在民营资本面前只有三条道路,第一条是直接进入风险勘探领域,第二条是通过收购外资油气公司进入现成的油气生产项目中,第三条是通过参股获得权益油。
风险勘探领域是石油公司的业务核心,也是体现石油公司关键实力所在。在加拿大尽管政府每年都会公开拍卖一部分区块,民营资本进入相当容易,但却考验着民营资本的专业能力和抗风险能力。
“在加拿大勘探区块是分季度拍卖的,政府拿出来拍卖的时候,你就用小钱去拍卖,用最低的价去拍卖,只要那个地方没有人给你竞争,你就可以用很少的钱拿到很大的面积,拿到面积以后,你买了以后,上边可能还有一些数据,你再去分析,分析以后再去打井。”作为中国北美油气投资拓荒人——长联石油当家人龚家龙向记者解释道。
尽管话语轻松,但后继勘探阶段充满了风险,一旦分析出错,耗资百万钻探费用可能将因此沉没。勘探阶段的投资沉没就算是经验丰富、专业化程度更高的国际石油公司也是很正常的事情。
在这种背景下,第二条道路对于中国民营资本而言更加现实和低风险。
“我更倾向于收购公司,就是你去买资源,你要建立公司,要建立团队,你要花很长的时间。那边如果有一个完整的(石油)公司,暂时遇到困难了,搞不下去了,通过分析,你判断它所拥有的资源量,看它已经投入了多少,它现有的团队存在哪些问题,你看准了这些问题,觉得这些问题你是能够克服的,你确定收购。”龚家龙说道。
尤尼伟国际能源服务有限公司亚太区执行总裁朱九成也赞同龚家龙的看法,在其看来中国民营资本最为现实的初期路径是以适当规模的生产型项目起步。因为,这些生产型项目往往呈现净现金为正的状况,风险相对较低,投资方可通过政府渠道、市场渠道或收购上市公司获得此类项目。
但唯一的问题是难度和代价较高。考虑到风险承受能力,中国民营资本通常只能面向那些并购交易金额在5亿美元以下的油气项目,因此公司能够参与竞争的油气项目十分有限。
这一点,龚家龙或许对此体会深切,长期寻觅投资机会的龚家龙,正是2008年借力金融危机,才抓住机会一举收购了加拿大安瑞泰能源公司和撒哈拉能源公司,而这两家公司都具有生产型项目。
“那时,投行给我们列出了一些潜在的收购对象,当时安瑞泰公司受经济危机的影响,股票价格已经跌到了只有几分钱。我们通过独立的第三方资源评价后,觉得这家公司的资源量值得我们以现有的股票价格收购。这才正式作出了决定。”龚家龙继续说道。
在他看来选择适当的收购目标非常重要,往往通过对濒临破产的企业下手,不仅能够拯救公司有救了,其团队也会感谢收购者,进而能和资本方建立一个很好的关系。
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