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2015-01-21 16:12来源:证券之星关键词:深圳输配电价改革试点漳泽电力电力企业收藏点赞
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前三季度发电量减少,业绩略有下滑:由于机组停工检修以及市场需求下降,发电量同比减少0.40%,公司前三季度营业收入有所下降,实现收入462.40亿元(YOY-6.33%),实现净利润51.16亿元(YOY-4.73%)。由于神华等煤炭企业煤价上涨,进口煤关税恢复的影响,4Q煤炭价格有小幅增长,涨幅在30-40元之间,明年煤炭价格可能也会有所上浮,大概到550元/吨的水准,相对于今年均价涨幅在4%-6%。今年公司电力毛利率大概为30%,比去年提升了2个ppt左右。在上网电价下调以及煤价上涨的背景下,我们预计明年毛利率将下降2个ppt左右。随着新增机组的投产,明年公司发电量将有所改善,预计将同比提升7%左右,2015年营收增速将在5%左右。
盈利预测:公司2014、2015年分别实现净利润59.03亿元(YOY-12.09%)、61.65亿元(YOY+4.44%),EPS0.34、0.36元,当前股价对应2014、2015年动态PE分别为11X、10X,公司作为中国国电集团常规能源的整合平台,未来资产注入预期强烈,我们维持“买入”建议,目标价4.20元。
华能国际
公司是中国最大的上市发电公司之一,主要业务是利用现代化的技术和设备,利用国内外资金,在全国范围内开发、建设和运营大型发电厂。公司境内电厂广泛分布在中国十八个省、市和自治区;公司在新加坡全资拥有一家营运电力公司。公司在中国首次引进了60万千瓦“超临界”发电机组;其拥有华能玉环电厂是国内首座投入商业运行的国产百万千瓦等级超超临界火力发电厂;华能金陵电厂建成了国内首台数字化百万千瓦超超临界燃煤机组;华能海门电厂一号机组是世界上首台使用海水脱硫百万千瓦机组。公司是国内第一个实现在纽约、香港、上海三地上市的发电公司。公司还参股了华能石岛湾核电公司、海南核电有限公司,标志着公司进入核电领域。同时,公司积极推进产业协同,加大煤炭、港口、航运的投资力度,煤炭自供能力、港口储运中转能力及海上运输能力进一步提高,电煤港运产业协同基本形成。
大唐发电
公司是中国大型独立发电公司之一,H股股票分别在香港及伦敦上市。公司管理全资、控股发电公司及其他项目公司50余家,遍及全国18个省(市、自治区),规划在未来5年内装机规模翻一番,服务区覆盖京津唐、山西、内蒙古等华北地区、浙江、福建、广东等东部沿海省份、以及云南、重庆、宁夏、青海等西部地区。公司控股、参股开发的内蒙古锡林浩特胜利煤田东二号露天煤矿、内蒙古汇能大唐长滩煤矿、山西大同塔山煤矿、河北蔚州煤电路一体化项目,总设计产能达到6000余万吨,未来4-5年内达产,届时可保证公司50%的煤炭供应。多伦煤化工项目是公司在保障主业发电用煤的基础上,对富裕煤炭资源进行开发的战略尝试。
国投电力:业绩符合预期,有望受益行业向好+电改+国企改革
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自2014年底深圳输配电价改革试点以来,全国省级电网输配电价改革已经完成第一轮核价和执行工作,目前开始进入第二轮的成本监审阶段。近年来我国输配电价改革整体上取得了很大成绩,许多人甚至以为输配电价改革已经基本完成。其实,与提高输配电价定价效率的目标相比,与国外输配电价政策相比,目前我国
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随着新一轮电改的进行,政府提出愈加完善的输配电价核定办法及操作规则,已基本适用于我国所有的输配电价领域。形成了我国输配电价体系改革的基本政策框架。2014年度深圳输配电价改革试点以来,省级电网输配电价改革按照国家政策指导与分省试点制定相结合的原则,积极又稳妥地推进和实施;在较短的时间
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输配电价指电网企业提供接入系统、联网、电能输送和销售服务的价格总称,又称输配电费用。01什么是输配电价用电流程图从上图可以看出,电能在生产、传输、分配以及使用过程中大致经过了3中电价:上网电价、输配电价、销售电价。(这里主要介绍输配电价)输配电价构成02为何引入输配电价提到输配电价,就
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2016年国家颁布《省级电网输配电价定价办法(试行)》。截至2017年底,我国省级电网输配电价改革工作基本完成,除西藏外各省级电网输配电价已全部批复。2017年底,国家又出台区域电网输电价格、跨省跨区专项工程输电价格以及地方电网和增量配电网配电价格的定价办法(指导意见),以上四个定价办法构成
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