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隆基股份(63.68 +10%,咨询):强强联合EPC龙头,推动国内单晶发展
隆基股份 601012
研究机构:长江证券(17.33 -0.74%,咨询) 分析师:邬博华 撰写日期:2015-03-11
事件描述
隆基股份与特变电工(16.93 +6.14%,咨询)签订战略合作协议:1)公司将特变电工及其下属公司作为合格供应商,2015年采购不低于3000吨多晶硅。2)特变电工下属公司在采用隆基股份单晶组件与采用国内一线品牌多晶组件电站系统建造成本持平的条件下,2015年采购不少于100MW的高效单晶组件。3)特变电工及其下属公司、设计单位进行光伏电站设计及EPC业务中积极向业主、投资方推荐隆基股份及其子公司的单晶组件。
事件评论
强强联合EPC龙头企业,推动国内单晶市场发展。高效单晶组件作为公司战略扩张的重要一环,在公司未来发展中具有极其重要的作用。为快速推进国内单晶市场发展,公司采用多条腿走路的方式:1)与大型EPC企业合作,如本次合作的特变电工为国内EPC龙头,年开发量近1GW;2)与大型电站运营企业合作,如此前合作的国开新能源;3)自有团队销售与EPC项目,如公司成立清洁能源公司,定位电站EPC,促进组件销售。2015年公司计划实现组件销售500MW,预计贡献利润5000万以上(不含硅片环节利润),中期销售目标2GW,是后期主要的业绩增量之一。
单晶硅片产销规模扩张,持续高增长确定。全球单晶需求持续向好,公司作为全球单晶硅片龙头企业,成本、技术与客户优势明显,产销规模持续扩张,2014年实现硅片销售2GW,年底硅片产能达3GW,伴随后期募投项目逐步投产,预计公司2015、2016年底产能将分别达到4.5、6GW,预计2015年出货大概率超3GW,同比增长50%以上。
持续推进成本下降,力争打造面对多晶成本领先的龙头企业地位。公司通过多次拉晶技术、金刚线切割、薄片化等技术应用,持续推进非硅成本下降,目前公司非硅成本约0.10美元/W,逐步接近多晶的0.08美元/W的水平,公司规划2-3年内非硅成本达到0.06-0.07美元/W,力争获取面对多晶的成本领先优势,我们认为实现这一目标不无可能:1)目前公司金刚线切割比例约50%,后期将进一步提升至90%,公司金刚线切割成本已低于砂浆切割,且后期降成本空间较大;2)导入单晶快速生长技术,有望实现单晶生产速率30-40%的提升,增加单晶单炉产量,摊薄成本;3)进一步推进薄片化等。
维持推荐评级。公司单晶硅片业务高增长确定,组件与电站贡献增量,预计2015、2016年EPS为0.97、1.55元,对应PE为33、21倍,继续推荐。
当升科技(19.36 +10%,咨询)
公司是一家新能源材料研发和生产的北京市高新技术企业,国内锂电正极材料的龙头企业,主要从事钴酸锂、多元材料及锰酸锂等小型锂电、动力锂电正极材料的研发、生产和销售。公司在湿法和火法两项技术方面的集成创新能力使得公司成为国内外少数几家能快速推出系列化多元材料的公司之一,部分锂电正极材料产品的质量达到了国际先进水平。公司是国内率先出口锂电正极材料的供应商,国际前6大锂电巨头中拥有5家客户,包括三星SDI、LG化学、三洋能源、深圳比克和比亚迪(56.85 +1.52%,咨询)等。此外,在电子陶瓷业,氧化钴、氧化铋的市场份额连续多年在国内居于领先地位。
多氟多(29.56 +6.71%,咨询):新能源汽车行业风起,锂电池业务厚积薄发
多氟多 002407
研究机构:安信证券 分析师:王席鑫,孙琦祥,袁善宸 撰写日期:2015-04-03
冰晶石、氟化铝业务处于周期底部:12年电解铝行业景气逐步下滑,公司传统产品冰晶石和氟化铝受影响较大,经过三年的时间周期,我们认为目前行业底部基本明确,未来不会更差,或将有好转可能。
动力锂电池供应紧俏,先发企业优势明显:公司现有锂电池产能5000万Ah,预计15年中期将达到1亿Ah,15年年底达到2亿Ah,16年底达到4亿Ah,长期规划10亿Ah。实验室或者小试阶段动力锂电池壁垒不高的,但我们认为产业化后的盈利不仅仅是由技术决定的,规模、下游客户等均是行业的护城河。我们从产业了解到,目前锂电池企业供应计划非常紧张,出现找关系抢订单情况,在目前供不应求的情况下,先发企业的优势明显,抢先扩产出来的企业将享受前几年的高盈利。
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