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汽车研究院意义重大:媒体报道公司成立汽车研究员进行汽车改装,公司停牌后公告澄清是在研究电池、电机和电控系统,但目前没有新能源汽车生产资质,没有制造整车的计划,我们的理解是目前因为没有资质才没法制造整车,而资质问题可以通过合作或者其他方式获取,公司成立汽车研究院意义重大。
实际控制人家族成员认购非公开发行股份表明对公司未来发展信心:公司此前公告非公开发行预案,募资6亿元建设年产3亿Ah动力锂电池项目,实际控制人李世江之子李云峰先生认购其中15-25%,且锁定期为三年,家族成员认购表明对公司未来发展的强烈信心。
投资建议:公司产品出售分为电芯、电池包、动力总成等多种方式,目前电芯市场的平均售价4元左右,考虑到做成电池包、动力总成后预计均价达到6-8元,净利率10%或更高。公司未来三年锂电池年度产能为7500万Ah、2亿Ah和4亿Ah,我们预计公司15-17年EPS分别为0.28、0.69和1.14元,将充分享受国家新能源大战略背景带来的锂电池的行业景气周期,考虑到汽车研究院的重大意义,我们认为公司市值被低估,给予买入-A评级,6个月目标价40元。
风险提示:国家新能源政策低于预期的风险、传统业务拖累主业的风险等
赣锋锂业(002460,咨询):收购河源锂辉石矿,充实上游资源供应
赣锋锂业 002460
研究机构:长江证券 分析师:葛军 撰写日期:2015-04-02
报告要点
事件描述
公司拟以12996万元自有资金收购西部资源(600139,咨询)旗下“江西锂业”100%股权;截至2014年12月31日,江西锂业账面净资产3629.90万元,评估值13007.61万元,主要资产为河源锂辉石矿采矿权(矿山评估价值11432.55万元);2015年3月30日,公司与西部资源签订本次交易的股权转让协议。
事件评论
“锂电上下游一体化战略”之国内上游锂资源:万吨锂盐投产带来旺盛原料需求,本次收购将丰富公司“一篮子”原料来源。(1)矿山禀赋:江西锂业旗下核心资产为河源锂辉石矿,拥有矿石量575.71万吨,氧化锂资源量5.95万吨(折合碳酸锂约14.72万吨),平均品位1.03%,单位总成本196.17元/吨,矿山服务年限10.86年,评估价值约1.14亿元,是国内位数不多已得到规模化开发的锂辉石矿山之一;(2)收购意义:公司本部的万吨锂盐等三大项目一旦满产,将具10000吨电池级碳酸锂、12000吨氯化锂、11000吨氢氧化锂、1500吨金属锂和4500吨三元前驱体产能,对上游锂资源的原料需求旺盛;目前公司从SQM、泰利森等外购卤水及锂辉石等原料,而本次收购一方面将直接丰富公司“一篮子”原料来源,实现部分资源自给(不考虑损耗,河源40万吨/年可对应10227吨碳酸锂),另一方面,可在锂辉石等原料不断涨价($430-450/吨)的大环境下,一定程度缓解未来的生产成本压力;(3)矿山经营:由于江西锂业已于2010年10月停产,预计公司将在1-2年首先完成对矿区原设施的修复,以及尾矿库、井建工程的建设工作,推进由6.6万吨/年到40万吨/年的升级改造;(4)其他:目前,江西锂业正与“晶泰公司”办理“广昌县头陂里坑锂辉石矿采矿权”的受让手续,若如顺利完成将为上市公司再添一座矿山。
“锂电上下游一体化战略”之上游海外锂资源:2012-2013年,公司先后斩获国际锂业旗下爱尔兰Blackstairs矿山项目51%的权益,以及阿根廷Mariana盐湖80%的权益,并于2014年与国际锂业合资共同开发Blackstairs矿山。我们预计,海外资源勘探将是中短期公司核心的工作重心之一。
“锂电上下游一体化战略”之中游锂盐深加工:电池级产品需求强劲,募投产能释放支撑收入稳健增长。(1)募投:三大募投项目-万吨锂盐、500吨超薄锂带以及4500吨三元前驱体的逐步投产推动公司2014全年营收同比增长32.05%;向前看,我们预计2015年国内新能源汽车销量将达20万辆,因需求强劲,锂盐产销扩张将支撑公司收入稳健向上;(2)价格:目前,国内电池级碳酸锂价格已较2014年中的底部上行19.23%,我们预计,价格对公司经营的支撑将在2015年得到体现。
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