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我总体上对IEA发表的趋势性判断和一些主要观点是赞同的。 比如说煤炭价格下降的原因,更大程度取决于经济发展、宏观经济的影响,当然也有碳减排需求的影响,比如说未来碳市场整体比较疲软。
事实上,造成1998年、2008年、2012年的的煤炭危机、2002-2011年的煤炭十年黄金期的最直接因素是我国经济发展的波动。 GDP增速变化可以说明。
1998年的煤炭危机: GDP增长率为自1991以来的最低谷,其中1998年为7.83%,1999年为7.62%。
2008年的煤炭危机: GDP增长率为自2003年以来的最低谷,其中2008年为9.63%,2009年为9.21%。
2012年以来的煤炭危机: GDP增长率为由2011年9.3%,急速下跌至2012年7.65%,2013、2014年继续下跌,未见止跌。
而起于2002年的煤炭“黄金十年”,也是由于因为GDP增长率从2001年的8.3%一路上扬,达到2007年的顶峰14.16%,而2008年的4万亿投资,也只是将黄金期延长了三年。该来的危机终究在2012年来了 。
试想,十年黄金期间,无论煤矿集团、还是中小煤企,哪个不是赚的盆满钵满。
试问,是煤炭集中度的原因吗?是煤炭兼并整合重组的原因吗?
试想,经过2008年-2010年煤炭的整合,煤老板退出。煤炭集中度达到历史最高。
试问,煤炭集中度、煤炭的集约化挡住2012年以来煤炭价格的下跌了吗?
所以,我们都在犯一个错误。影响煤炭价格的症结不在煤炭的集中度、不在煤炭的集约化、不在煤企的整合兼并重组,而在于经济的发展大势;煤企的生命不在于你有多大,多全,而在于你有没有核心竞争力。
对于中国的煤炭消费现在已达顶峰的判断,我谨慎赞同。 为什么这样说呢? 因为这个峰值我认为不能用一年的数据,它可能是一个数年的阶段,有可能还会出现一些小的反复,不能说我们从2014年甚至2015年煤炭消费的下降就说明它达到了峰值。
我之所以谨慎认为煤炭达到峰值的原因,更主要是从中国煤炭利用的结构上来看。 正如这个报告也讲到美国的煤炭95%以上用于发电,中国长期以来大概在50%。当然中国的煤炭除了用作燃料,很大一部分用作原料,这也是事实,但问题是中国还有数以十亿吨级的散烧的煤炭。我们可以想想,发达国家在实现了工业化时,它自己的散煤还有多少,事实上他们首先是解决了能源的转型,经济实现了工业化,然后来应对气候变化。而我们现在散烧煤的问题,实际上不仅是中国整个煤炭利用效率上的降低,也是环境污染的主要问题。如果我们下决心来解决这个问题,也就是说减煤从散煤、从低效率的这些煤着手,然后高效率的可能还会增加一些,那么整体结构调整的情况可能就会好一些。因此我的观点是煤结构的问题可能要大于总量的问题。
另外,中国煤电最大的问题实际上是我们煤电机组的“年龄小”。为啥说年龄小? 一是我们近十年来的发展快,新建的机组;另一个方面是我们在过去十多年里以大带小,把小的、老的都干掉了,新的建起来了。
美国大部分机组是在1968~1982年间建的,中国大部分是在2005~2015年建的,比如我们百万千瓦机组的年龄平均才四五年,美国是37年左右,我们60万千瓦机组平均年龄是7年左右,30万千瓦机组平均10年左右,而美国30万千瓦机组45年左右。大家可以想想谁的压力更大。
对于美国来说,它可以用天然气替代老机组,我们能替代新机组吗?你能把五年前建的机组干掉吗?所以,事实上这就是锁定效应。
对于中国煤炭,我的结论是它仍然是中国现在经济和能源的一个基础能源,转型是必须的,但是有一个过程。
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