深度|天然气减速已成定局消费量增长仅1.4%-第2页-北极星火力发电网

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国内天然气行业“产销两端”面临严峻挑战。天然气生产方面，当前三大石油公司普遍面临较大经营困难。根据上市公司年报披露，中国石油、中国石化、中国海油2015年上半年实现营业收入分别下降23.9%、23.3%、34.2%。业绩下滑导致三大石油公司大幅压缩上游勘探开发投资。2015年，我国油气勘探投资仅为400亿元，降为2006年以来的最低水平;开发投资估测为1400亿元，同样为近十年来的低值。此外，根据国土资源部统计，2015年上半年我国石油公司完成探井1200口，较2014年同期下降33%;完钻开发井12500口，同比下降8%;完成二维地震和三维地震均同比显著下降。尽管国家和我国各大石油企业都不断强调发展天然气资源的重要性，但当前投资减少的后果必将在“十三五”期间逐步显现，约束天然气产量“低速增长”。从天然气消费市场来看，“低速增长”主要有两方面原因。第一方面，消费市场拓展不利仍要归结于价格问题。在国际天然气市场低迷的大环境下，我国天然气价格不降反升，导致天然气消费利用缺乏经济性，竞争力不足，直接导致市场拓展减速。第二方面，消费市场拓展不利归结于能源结构调整与环保政策调整不到位，导致天然气高效清洁的优势没有充分发挥。我国政府在《大气污染防治行动计划》和《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》等一系列政策中提出，要“优化天然气使用方式，新增天然气应优先保障居民生活或用于替代煤炭”和“计划2013—2017年削减煤炭消费6300万吨”等政策。但事实上，相关措施缺乏配套计划，政策“落地”存在较大难度。特别是环保惩治配套措施制定不详细且缺乏执行能力，导致天然气资源利用的环保价值难以充分反映。

国内外看“十三五”天然气市场

预计“十三五”全球天然气消费年均增长不足2%。未来3—5年，全球经济仍将低速增长，天然气市场发展将面临较为严峻的形势。一是消费竞争持续增强。能源需求总体低迷，天然气市场发展将继续受到一次能源中价格低廉的煤炭和原油等替代能源的竞争，且新能源开发利用技术持续进步，不断降低其使用经济性，同样将提升对天然气资源的竞争力。二是勘探开发和利用技术进展面临较大不确定性，投资不足和市场拓展不利可能大大降低技术进步的速度和技术人员提升技术水平的主动性。根据IEA 2015年6月预测，在当前水平下，“十三五”全球天然气消费年均增长不足2%。但如果世界经济在此期间出现大幅复苏或全球应对气候变化取得重大进展，能源结构优化进程加快，也不排除世界天然气市场走出低谷、获得较快发展的可能。

从三个角度可以看到，天然气市场发展面临多重不确定性。从经济增长的角度看，我国政府在2015年的有关文件及宣传材料判断，未来五年内国家GDP增速将维持6.5%相对较低的增长水平，国民经济将面临结构调整的阵痛期，成为能源转型、能源结构调整最艰难的时期。在这一过程中，我国能源发展模式将由高消耗、高污染、低效率向适度利用、低碳、清洁和高效发展，天然气也将在未来获得高速发展的机遇，但这一时间窗口是否能够在“十三五”期间敞开尚存疑虑。从天然气资源供给角度分析，我国天然气市场发展存在四个方面的供给不确定性。一是资源问题，包括常规天然气增储上产难度加大，老气田产量逐年递减，储采比下降等;二是技术问题，包括我国页岩气、煤层气和煤制气当前都存在勘探开发和环境保护等方面的技术问题;三是基础设施问题，管网等基础设施薄弱增加了页岩气和煤层气等天然气资源开发的成本和风险;四是市场价格问题，国内气价并轨有利于天然气消费市场的开拓，但对天然气生产和进口企业带来较大经营压力。从天然气资源消费角度分析，我国天然气市场发展同样面临不确定性。第一，我国经济“调结构”预期增加，经济增长由高速转向中高速增长，将对近中期天然气需求产生一定影响;第二，环境政策和价格政策将直接对我国天然气市场需求产生影响，但其均存在不确定性，譬如在经济利益不足的情况下，国家可能转向鼓励清洁用煤，将抑制天然气市场消费;第三，城市管网不完善、调峰储气设施不足等，都将制约我国天然气“十三五”期间的消费增长。

3600亿立方米实现难度大

初步预测，2020年我国天然气供给总量能够达到5000亿立方米~6500亿立方米，能够完成国务院2014年转发《关于建立保障天然气稳定供应长效机制若干意见的通知》中4000亿立方米至4200亿立方米的规划目标。需求方面，在现行体制与政策下，“十三五”期间我国天然气消费年均增速维持在5%~7%的水平已属较理想的状态。这种增速下，2020年天然气消费量将达到2500亿立方米。而国家在《国家应对气候变化规划(2014—2020年)》中提出“十三五”末我国天然气市场达到3600亿立方米的消费目标，是基于2015—2020年期间天然气消费每年以300亿立方米增长的标准测算得出的。因此，这一目标的实现难度极大。

原标题：天然气减速已成定局

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