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2-3.“276工作日制度”
“276工作日制度”是本次煤炭行业供给侧改革以来被各界关注最多的政策,也被普遍认为是产量减少最关键原因。毫无疑问,276对煤炭供给一定产生了重大影响,而且官方公布的1-9月产能下降比例与276工作日制度的减产比例非常接近,进一步验证了这个原因。加上2014年底至2016年初,煤炭市场行情低迷,滞销严重,很多中小矿主资金链断裂无法生存,行政关停+被动停产令产地煤炭企业数量锐减,不少矿商甚至永久专业或转让。而即使是保持经营的煤企,也存在普遍的生产计划减产、职工留岗待业、建设进度中止等不利于煤矿生产的景象,生产量已远达不到之前设计产能的水平。
矿井关停、严控超采和276工作日这三个供给侧限产措施共同发酵,造成了当前煤炭供应端紧张的局面。
3、运输的影响
3-1.火运
回顾2015年,全国煤炭铁路运输需求约26亿吨,如考虑到铁路、港口,生产、消费等环节不均衡性,则需要铁路年运力28亿至30亿吨。去年铁路规划煤炭年运力30亿吨,基本满足煤炭运输需要。不过由于2014~2015年煤炭行业低迷,铁路部门很长一段时间以开拓“白货”业务为重点,大头的“黑货”只以维持为主,去年运力总体过剩,导致铁总在今年上半年收回大量车皮,货运同比月减少1500-1700万吨运力,让本已不足的运力更加捉襟见肘。
从今年7月份开始,火车皮就开始结束过剩。进入8月,下游耗煤量增多,煤炭运量逐渐回升,和年初相比回升非常明显。到了9月,公路运输超载超限执行后,给火运瞬间带来同比超300万吨的月增量。由于火运运煤需求骤然紧张,企业间争夺车皮更是到了白热化阶段,太原局告急!呼局告急!西安局告急!骤然拉大的运力缺口已严重威胁部分南方及华中深陆地区今冬取暖煤供应保障。
3-2.汽运
交通运输部、公安部共同印发《整治公路货车违法超限超载行为专项行动方案》,该专项行动将自2016年8月18日至2017年9月20日进行为期一年的公路货车超限超载治理工作。这个被视作“史上最严治超”方案规定,物流公司现有车辆如不合规将被严禁上路,若不遵守货车新超限超载规定,将遭罚款、扣分等处理。
为此,9月21日前,不少地区出现大量运煤备库存的现象。有的地区,如陕西、内蒙等地煤炭运费小有涨幅,特别是长途运费每吨涨幅约在16%。21日后,一是9月20日和21日,全国公路货运各车型对比,17.5米类型车业务量下降最多;二是部分地区如西南、华中、华北地区的运单数量都较前一天有所下降。根据运满满平台大数据反映,车型、业务运单量变化正是受新GB1589标准和治超新规的实施影响。
在华北、西南等煤炭汽车运输汇聚地区,有些车辆也因不合规停运,有些车辆因观望、期待、协调涨运费停运。归纳原因,一是因为近期煤炭市场火爆,对车辆的需求量加大,车源比较紧张,车主期待运费涨价;另外,9月各地持续降雨,多处路段损毁,车辆运输受限,能来产地(如内蒙鄂区、榆林等)的车辆不多,因为短倒运费先大幅上涨,所以车都在煤场煤矿之间跑短倒;还有,由于夏天开始煤矿生意火爆,各矿装车排队等待时间较长,加上单趟装运吨数被限制降低,司机运输成本增加。所以虽然运费有所上调,但如果对司机的实际收益并无大的改观,对司机吸引力非常有限。继供应端及集散地出现“煤荒”后,产地又开始出现“车荒”,加剧了供需问题的尖锐。
运输瓶颈的因素对今年供需缺口产生了“屋漏偏逢连夜雨”的叠加效应。并多次直接影响煤价的上涨节奏,终于水落石出——今年运输瓶颈或是煤价上涨的另一重要推手!
三、四季度煤炭价格分析
1、政策——由稳增长转向防风险
三季度国内生产总值(GDP)稳于6.7%,持平于前值的2009年以来最低。9月规模以上工业增加值同比6.1%,预期6.4%,前值6.3%。1-9月份,民间固定资产投资261934亿元,同比名义增长2.5%,增速比1-8月份加快0.4个百分点。
三季度的经济数据表明年内经济将继续保持平稳运行,完成全年经济增长目标问题不大。在此背景下,近期政策重心由稳增长转向降杠杆等防风险措施。
2、供应端——产能增长缓慢
受供给侧改革限制和前期低迷行情影响,目前我国累计退出产能达到1.6至2亿吨。但依靠供应端的自我修复提升产能,目前看还很难。下面从三类可能新增的产量入手分析。
2-1.第一类,保持常年运营的煤矿增产。对符合生产要求的煤矿而言,企业已经在今夏行情好转之际全面提高了自身的产量,大部分煤矿甚至接近满产。加上虽有四季度允许276日向330日工作日的扩充,但是依旧需要遵守全年生产不得高于276日的制约,因此对这部分扩增产量在四季度发力的效果甚微。
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