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在煤炭行业去产能的大旗下,2016年3月至今,动力煤坑口、汽车运输、铁路运输、港口下水等节点价格轮番上涨,随着全国不少地方陆续进入冬季供暖期,“煤荒”这个词眼越来越多的见诸报端,疯涨的煤炭也受到越来越多人的关注。当前最新环渤海动力煤价格指数报收于607元/吨,与去年同期相比上涨57%,再刷年内最高纪录!煤炭到底怎么了?本文将从基本面出发分析今年大涨的主要原因。
一、当前煤炭供、销、存情况分析
1.全国煤炭生产数据
我们根据官方数据对2016年1-9月制作简易供需存平衡表,并与2015年同期进行对比——
从生产数据看,2016年1-9月产量较2015年下降约2.88亿吨;考虑进出口及库存变化后2016年1-9月较2015年1-9月供应净值减少近2.48亿吨,约占10%。今年煤炭产量减少明显。
2.全国煤炭消费概况
煤炭根据理化性质不同,主要用途可以分为动力煤、炼焦煤、化工煤,其中动力煤占比最大,接下来就从这三方面的主要需求端对煤炭消耗量进行分析。
2-1.动力煤耗煤
动力煤最主要的需求就是用于火力发电,下表为2016年1-9月我国电力发电量数据。
如上表:2016年1-9月,火电累计发电量较2015年同期上升0.8%,但是可用小时数同比减少6.5%,幅度大于全国总发电小时平均下降水平。
2-2.炼焦煤煤耗
炼焦煤最主要的用途是用于高炉炼铁,2016年9月我国生铁产量5931.7万吨,同比增长4.1%;2016年1-9月累计生产52824.6万吨,同比下降0.3%。
2-3.化工煤煤耗
化工煤主要为无烟煤,主要作为氮肥的生产原料。前三季度化肥产量5530万吨,同比下降1.9%;其中,氮肥、磷肥产量分别下降1.9%和2.8%,钾肥产量增长5.8%。
需求端来看,火力发电累计同比增长0.8%、生铁同比0.3%、氮肥同比下降1.9%,不难看出,下游煤耗并不是今年煤价牛市的最主要原因。同时还发现,需求持平,但供给端10%以上的降幅之间存在着一个明显的供应缺口。
3、库存变化分析
3-1.社会库存数据
社会库存口径主要包括煤炭生产企业库存、经销商库存、港口库存、用煤企业库存等。自2012年以来,由于国家改变能源战略、关闭中小煤窑,煤炭缺口曾经有过放大的时期,缺口峰值达3亿吨(如2014年)。但也有因为需求持续下滑,出现超过2.5亿吨以上的严重过剩期(如2015年),下图为2012年以来社会煤炭库存变化情况及单月库存变化数据,可见2016年国内面临较大的煤炭供需缺口扩大现象。
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市场积极因素积累,部分地区高温到来,电厂日耗迅速拉起,“迎峰度夏”到来之前有备煤需求,将支撑市场。供需关系将得到改善,煤价终于在昨日迎来止跌企稳,市场炒作预期增强,但也有社会高库存难以去化、清洁能源发力及经济正在恢复期等多种不利因素,预计难以出现大规模需求释放,煤价止跌后,前景难
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本周,动力煤市场延续偏弱走势。阶段性高温天气驱动下,部分地区电厂日耗煤量有小幅提升,但电厂大多以消耗现有库存为主,采购需求释放不明显,刚需补库用户仍存一定压价情绪。建材、化工等非电行业开工率变化不大,原燃料市场下行的大趋势下,用户心态谨慎,普遍按需拉运节奏。(来源:鄂尔多斯煤炭网
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上周,供应端有所收紧,但整体供应仍较宽松,冶金、化工等行业采购增加,叠加大集团外购价趋稳,煤矿销售有一定好转,少数煤矿小幅探涨。港口市场弱稳运行,补空单询货略增加,但压价严重,贸易商报价跌幅逐渐收窄直至走稳。但在供需宽松的大背景下,市场成交冷清,用户压价还盘。目前,大部分火电机组
今年,市场供需失衡是价格下行的核心原因。环渤海港口5500大卡现货价已从年初的769元/吨跌至618元/吨,累计下跌了151元/吨。一方面,晋陕蒙主产区满负荷生产,各大铁路线纷纷推出优惠措施,增加发运,环渤海港口库存一度爆满;另一方面,电厂日耗走弱,非电行业需求疲软,对国内市场煤采购减少。在高库
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环渤海港口库存稍有下降,环渤海八港存煤较5月9日最高点下降了207万吨,库存压力稍有缓解。终端电厂仍以消耗高库存为主,仅维持小批量刚需补库,煤矿月底产量收缩对市场形成短期支撑。为兑现月度计划,部分用户进行阶段性采购,促使煤价暂时企稳;但环渤海港口库存仍在高位,疏港压力尚未得到实质性缓
今年以来,我国煤炭市场呈现供需宽松格局,受高供应、高进口、低需求等因素影响,煤价持续回落。港口煤价从年初的768元/吨跌至目前,累计下跌了150元/吨。中间虽出现多次抵抗式反弹,但基本仍属于“大跌小涨”或“跌跌停停”模式。本周,正值节前补库阶段,需求的阶段性回暖;叠加环渤海港口库存回落,
受库存高位影响,下游电厂以刚需采购为主,买方心理采购价位普遍较低,压价保持强势,个别混配煤价格低于指数;但受节前补库影响,询货需求有所增加,环渤海港口库存持续回落、水电预期偏弱等因素支撑,贸易商挺价心态升温,大部分报价趋稳运行,预计端午节之间,煤价稳字当头。(来源:鄂尔多斯煤炭网
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