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在补贴大幅退坡,行业洗牌加速的情况下,动力电池企业仍在加大产能扩张。
本文来源:高工锂电 微信公众号 ID:weixin-gg-lb
据高工锂电不完全统计,4-5月动力电池投扩产项目达11起。其中,4起投产动力电池项目包括安徽利维能、远东福斯特、力神电池、星盈科技等,一期产能投产合计12.6GWh;8起计划/开工的动力电池项目包括比亚迪、中化集团、亿纬锂能、来度储能、孚能科技、SKI、大众等,规划总投入资金超过340亿元。
具体来看,4-5月份锂电池投扩产项目存在以下特点:
一是投产企业数量减少。相比于去年同期,今年4-5月的投产数量减少,这与去年补贴退坡,动力电池企业扩产企业数量减少,扩产节奏放缓有直接关系。
一方面,国内动力电池行业集中度攀升,前两强占据了超7成以上的市场份额,仅有资本背景支撑的新进入者或部分发展良好、产能不够的企业在选择扩产。另一方面,囿于资金压力、订单不确定及毛利下降等因素,中间梯队的动力电池企业整体扩产进度收紧。
二是投扩产的针对性明显。有在手订单或对细分市场有把握的动力电池企业在加速产能扩张,通过针对不同的市场签订长单或者打造有竞争力产品,以确保后期的产能利用率。
国内方面,亿纬锂能已经进入到德国、韩国等两家国际车企供应链,后期供货产量可期;青岛力神在开工活动现场累计完成签署战略合作协议及供货合同20亿元;远东福斯特一季度获得江铃汽车5000套动力电池订单等。国际方面,SKI也在瞄准中国补贴退坡后市场试图扩产“反扑”。
三是欧洲巨头快速入局动力电池。包括大众、标致雪铁龙在内的欧洲汽车巨头开始发力动力电池。一方面,欧洲已经成为继中国之后的第二大新能源汽车战场,欧洲各国财团、联盟纷纷成立,意图从电池、材料及零部件,控制新能源汽车产业核心技术。
另一方面,汽车巨头对于动力电池产能告急的“阴影”以及后续对动力电池的产能需求,从培养“备胎”到自建动力电池产线,欧洲汽车巨头的规划都已提上日程。
在此背景下,高工锂电、高工产研将于6月21日在深圳举行利元亨•第十二届高工锂电产业高峰论坛(同期6月20日举办2019高工锂电储能大会),此次论坛主题为“补贴归零前的博弈与谋略”,来自电池、材料、设备、BMS等产业链各个环节的超500位企业负责人将共同将就2019年动力电池产业趋势与变革进行深度探讨交流。(点文章底部“阅读原文“报名)
来看4-5月国内外动力电池投扩产项目具体情况:
投产
➤ 安徽利维能10GWh动力电池一期竣工二期开工
5月23日,安徽利维能10GWh动力电池一期项目竣工投产暨二期项目开工仪式在安徽滁州举行。高工锂电现场获悉,项目一期产能设计5GWh,首期项目产能2.5GWh已投入使用,一期剩余产能设备将在今年完成投入。二期厂房于当天开工建设,预计明年二、三季度完工,公司将同步规划设备入场,预计2021年逐步实现10GWh的产能投产。
安徽利维能已投产的产品类型为三元软包和磷酸铁锂圆柱,应用领域覆盖新能源乘用车、电动自行车、小型储能等市场。
➤ 远东福斯特12GWh动力电池项目一期投产
5月10日,智慧能源全资子公司远东福斯特12GWh动力电池项目一期投产,一期规划产能2GWh,打造“高安全、长寿命、低成本”的软包动力电池,以将满足高端新能源汽车及储能领域的需求。
➤ 青岛力神一期4GWh投产 签署供货合同20亿元
4月29日,力神青岛基地一期4GWh投产,项目主要产品为磷酸铁锂方型锂离子电池系统,总体规划年产能10GWh。生产线采用柔性设计,环境设备能力可兼容磷酸铁锂和三元体系,可全面为电动汽车和储能提供整体解决方案。高工锂电获悉,活动现场累计完成签署战略合作协议及供货合同20亿元。
➤ 星盈科技动力电池一期项目0.6GWh投产
4月17日,江西星盈科技投产仪式在江西上饶举行。项目总投资30亿元,一期投产后可形成6亿安时动力锂离子电池产能,年产值达80亿元。
扩建
➤ 比亚迪50亿元动力电池基地一期开建
5月28日,比亚迪湖南长沙宁乡动力电池生产基地项目启动建设。基地一期计划投资约50亿元,主要为比亚迪的新能源汽车提供动力电池产品,包括动力电池电芯、模组以及相关配套产业等核心产品的制造。
➤ 中化集团投100亿建20GWh三元锂电池项目
5月20日,中化集团化工事业部与扬州经济技术开发区现场签署谅解备忘录,将在扬州开发区投资车用三元锂电池项目,总投资超100亿元,总体规划建设年产20GWh的锂电池生产线,分三期实施。
➤ 来度储能20GWh动力电池项目一期开工
5月18日,湖北来度储能科技有限公司投建的20GWh动力电池项目一期在湖北宜城开工。项目整体规模为20GWh,规划分三期实施,一期建设周期20个月,投资规模18.25亿元,生产规模为4GWh,主要对接储能、电动大巴市场和军用市场;二期、三期规模为16GWh,建设周期24个月。
➤ 亿纬锂能35亿元加码动力电池扩产
5月15日,亿纬锂能公告称,公司拟募资不超过35亿元,用于在国内扩大动力电池生产规模,以推进子公司惠州亿纬锂能在新能源电池领域的发展。
截止至今年3月底,亿纬锂能已经进入到德国、韩国等两家国际车企供应链,预计客户未来5-6年内对亿纬锂能动力电池的订单需求至少超过20GWh。
➤ 孚能科技46亿德国建厂 首期产能规划6GWh
外媒报道,孚能科技拟投入逾6亿欧元(约合46亿人民币) 计划在德国萨克森-安哈尔特州建立电动车电池厂。据估计,该工厂将于2022年末完工,初始产能为6GWh/年,以后会逐年提升至10GWh,可供6-8万辆电动车使用。
➤ SKI投33.7亿元在中国再设电池厂
5月15日,SK Innovation 表示,公司决定投资5799亿韩元(约合人民币33.7亿元),在中国当地新设立一家电池厂。新厂选址和规模等详细投资计划尚未敲定。
4月份,就有消息称,SKI与大众汽车和中国伙伴洽谈,在中国兴建一座工厂。该公司还表示,即将同意与中国合作伙伴在中国建立一家工厂。结合SKI宣布的信息来看,业内推测其在国内的合作伙伴极有可能就是亿纬锂能。
➤ 大众宣布投10亿欧元德国建电池厂
5月13日,大众宣布将投资10亿欧元(约合人民币77亿元),在德国下萨克森州的Salzgitter工厂生产动力电池。该计划已经通过大众监事会。针对本次建电池厂,大众认为:“建立一个电池工厂需要至少三年”,同时根据批准程序的速度,预计将在年底前对整体计划和实际投资总额作出最终决定。
➤PSA联手Saft建动力电池项目
5月2日,德国经济事务和能源部长Peter Altmaier和法国经济和财政部长Bruno Le Maire证实,PSA集团(标致雪铁龙集团)和电池制造商Saft希望推进一个由欧洲财团联合组建的电池生产项目。该项目吸引了50亿至60亿欧元的初始投资,欧盟委员会正在为该财团授予最多12亿欧元的资金。同时,包括意大利、比利时、波兰、奥地利和芬兰等其他成员国已经表示有兴趣加入这个项目。
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今日下午,紫京科技董事长景煜、仙游项目厂长康杰及紫京研究院万博士等一行深入仙游紫京新能源三元前驱体项目现场,开展实地巡查工作,以确保项目顺利推进,为公司新能源产业的发展注入强劲动力。在巡查过程中,董事长一行认真听取了项目负责人的汇报,详细了解了项目进展、设备安装、投产准备等方面的
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进入新的一年,锂电产业链“风云变幻”的速度不断加快。3月以来,受到碳酸锂期现货价格短期内向10万元以上区间波动增长的影响,正极材料价格因得到成本支撑而回暖。截至上周,锂电正极环节中,铁锂、三元材料价格均出现上涨,产量和开工率也随之回升。高工锂电观察发现,结合上下游来看,正极材料价格
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