【深度报告】中美电力行业对比表征我国电改方向-第6页-北极星火力发电网

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风电、太阳能发电在美国也处于快速发展期。美国风电的增量较为快速、均匀，经过十年的发展，风电在2014年达到1817亿千瓦时，在其电力结构中占比达4.4%，成为其电力结构的重要组成部分。太阳能发电在美国电力系统中的占比还很低，但在近几年也得到快速发展，2011年以来，每年的同比增速基本都在100%左右，2014年发电量达到177亿千瓦时，目前。

1.2 中美发电结构对比之启示

避免永久性产能过剩，清洁能源空间大。美国的电力系统发展已相对成熟，其总发电量稳定，但仍在优化发电结构，清洁能源占比高，并且不断提升。我国在目前用电量已出现瓶颈，特别是火电的利用小时数不断降低，再猛上火电的装机容量肯定是不可持续的，需要得到控制，从而避免永久性产能过剩;而非火电的清洁能源，我国以24.9%的发电量占比，远低于美国的32.8%，故我国清洁能源还有较大发展空间，特别是核电、太阳能发电、风电。

火电结构差异拉动燃气发电及环保需求。火电利用小时数高，在美国同样占比高，达67.2%，但其火电结构不断优化，呈现燃气代替燃煤的态势，更加清洁，相当于总发电量中仅38.6%为煤电;而我国火电96.6%都是燃煤发电，相当于总发电量的72.5%为煤电，故我们认为，1)燃气发电的增速将提升，我国燃气发电的发展从2014年开始提速，随着天然气价格的降低、燃气代替燃煤的环保需求等因素的推动，该增速能得到提升;2)受我国一次能源结构限制，燃煤为主导的现状不可能被扭转，但能拉动清洁燃料、过程控制、尾气治理等行业的需求。

核电在安全性可控的前提下值得大力发展，是“十三五”电力发展的重点。核电具备利用小时数高、输出稳定等优势，在美国市场化竞争的环境中，每年发电量近8000亿千万时，占比19.5%;而我国2015年核电发电量才1701亿千瓦时，占比仅3.1%，固有较大上升空间。鉴于我国前期的核电项目安全性可控，故我们认为我国提出核电重启计划是可行的，从规划来看，“十三五”核电装机容量从2015年的2717万千瓦，增长到5800万千瓦，同时在建规模达3000万千瓦，利于我国优化电力结构。

风电、太阳能发电快速发展的同时拉动储能的需求。风电在美国的发电量占比达4.4%，说明风电在市场化的竞争中是具备一定竞争力的;美国2015年风电装机容量为7447万千瓦，发电量1909亿千万时;而中国风电装机容量为14510万千瓦，发电量仅为1863亿千万时，可见弃风现象严重，这主要由于风电不稳定，对电网形成冲击，故储能的行业需求显现。太阳能发电在美国同样刚兴起，中美较为同步，但发展速度均很快，其中光伏同样面临风电不稳定的状况，存在弃光显现，需要储能;另一方面光热的需求显现，我国已形成规划。

水电增量空间有限。我国水能资源约为美国的4倍，为我国的第二大电力能源，我国已开发3.05亿千瓦，虽然尚存增量空间，但随着剩余资源的技术开发难度的加大，必然会增加投资成本，后续增量的竞争力有限;从水电方面的规划来看，该方向给出的增速也较低，“十三五”的装机容量符合增速仅2.8%。

2 美国近年来用电结构的情况及启示

2.1 美国用电结构的变化情况

美国用电量及用电结构已趋于稳定。近年来美国的用电量自2007年达到峰值后已趋于稳定，基本每年的用电量都在37000亿千瓦时左右。用电结构也很稳定，其民用、商业、工业用电量较为平均，分别占比为37%±1%、35.5%±1%、26.5%±1%，另外单独核算的交通占0.2%，其中工业的工业的占比略有小幅下降的趋势。

另外，2009年的总用电量存在异常值，较前一年减少的幅度较大，达3.67%，这主要是受工业用电量下滑的影响，同年工业用电量同比下降了9.12%，而居民、商业的用电量下降幅度小。我们认为主要是由于工业用电的稳定性不及居民用电，民用是刚需，而工业可能受供需景气度、政策控制等因素的影响而出现波动。

原标题：中美电力行业对比表征我国电改方向

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