2017年中国锂电池隔膜行业发展现状分析及未来发展前景预测-第4页-北极星储能网

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根据实际生产情况，每 GWh 带电量大约需要使用 0.2 亿平米锂电池隔膜，因此我们预计 2020 年国内锂电池市场对隔膜的总需求量将达到 34.8 亿平米。干法隔膜和湿法隔膜在不同的需求领域中的渗透率各有不同。在动力电池领域，由于国家提高了新能源电车续航里程的要求，因此各大电池厂在政策导向指引下，倾向于生产能量密度更高的三元电池以及使用更薄的锂电池隔膜。综合考虑各种车型的实际需求后，我们预计到 2020 年动力电池中三元电池的占比将达到 77.66%左右(在系列报告一中有详细分析过程)，而动力电池中三元电池几乎都使用湿法隔膜，因此我们预计湿法隔膜的渗透率与三元电池的渗透率保持一致。由于 3C 产品用锂电池对薄膜的厚度要求更高，因此我们预计到 2020年 3C 产品用锂电池中湿法隔膜渗透率达到 90%。而在储能锂电池中，目前磷酸铁锂电池仍为主流，由于储能锂电池对能量密度要求不高，因此我们预计到2020 年储能锂电池中湿法隔膜渗透率约为 20%。综合以上分析，我们预计到2020 年国内对湿法隔膜的需求量将达到 25.8 亿平米，对干法隔膜的需求量将达到 9.0 亿平米。2016 年干法和湿法隔膜的市场均价分别为 3.0 元/平米和 4.8 元/平米，经过涂覆之后，隔膜价格大约能提高 2 元/平米。考虑到未来国内隔膜产能的迅速扩大，以及干法、湿法的空间占比变化，我们保守预计到 2020 年干法和湿法隔膜的市场均价分别达到 2.6 元/平米和 3.3 元/平米，经过涂覆后的价格分别为 4.3 元/平米和 4.8 元/平米。最终我们预计 2020 年我国隔膜市场空间将达到 157.5 亿元，其中干法和湿法隔膜的市场空间分别为 32.5 亿元和 125.0 亿元。我们对 2020 年之前的隔膜市场总需求和总市值空间的预测模型，以及各预测环节的具体参数可以详见本报告的附表一。

目前市场上的生产工艺主要是干法单向拉伸技术、干法双向拉伸技术和湿法拉伸技术。三者相比，干法单向拉伸隔膜横向强度较差，但因几乎没有热收缩现象而具有较高的安全性。干法双向拉伸工艺只能生产单层隔膜，但隔膜的微孔尺寸和分布不均匀，稳定性较差。湿法拉伸隔膜孔隙率和透气性更高，可以生产更轻薄的隔膜，但投资成本较高。

与干法拉伸制膜工艺相比，湿法工艺制成的锂电池隔膜可以做到很薄，且程控方式不是通过机械拉伸的方式，而是利用聚乙烯与成孔剂发生热致相分离而产生的唯恐，因此孔隙率和孔径大小更易控制，产品的力学性能和均一性更好。从微观形貌对比中可以看到，干法拉伸制成的薄膜中的孔径会按照一定的方向分布，并且薄膜的结晶和非结晶区域之间有明显的分隔，而湿法工艺制成的隔膜形貌上面明显更加均匀。

在国家新能源电车政策提高了对车辆重量和续航里程的要求后，在保证安全性的前提下，提高动力电池的单位带电量成为了重要的发展方向。我们在前面的表一中列举了隔膜各项性能对电池性能的影响方向，综合来看，可以制备厚度更薄、均一性更好、孔径大小更易控制的湿法工艺优势更为明显。

经过涂覆后可弥补湿法隔膜的性能缺陷

干法工艺的原材料一般是 PP，而湿法工艺的原材料一般则是 PE。一般来说，PP 的熔融温度在 170℃左右， PE 的熔融温度在 140℃左右。因此湿法工艺生产的隔膜虽然厚度较薄，但是较低的熔融温度使得隔膜在高温下容易收缩，从而造成电池短路，电池的安全得不到保证。在隔膜表面涂覆一层无机纳米颗粒或者耐高温的有机化学物可以提高隔膜的高温安全性能，能够很好的弥补湿法工艺的这个缺陷。

根据产品要求，隔膜可以进行单面涂覆或者双面涂覆，厚度通常在 1-2um。经过涂覆后的隔膜不仅在热收缩率上有改善，还可以提高拉伸强度和吸液率，同时降低孔隙率和透气速率。隔膜更高的拉伸强度可以改善电芯制作可控性，更低的热收缩率可以使电池在高温下更安全，孔隙率相对变小可以减少电芯的短路率，吸液率提高有助于增加电池的能量密度。隔膜生产企业一般会根据下游的需求来使用不同的涂覆材料，基膜+涂覆的技术方案为隔膜产品提供了可定制化能力。

由于湿法隔膜更薄，同时其高空隙率和透气率可以使电池具有更高的能量密度和充放电性能，在经过涂覆提高安全性能后弥补了湿法隔膜的短板，开始越来越多的应用于新能源汽车的动力电池中。未来在电动汽车提高续航里程的发展趋势下，随着湿法隔膜的国产化率的提高，以及湿法隔膜生产成本的降低，我们预计越来越多的动力锂电池将采用湿法隔膜+多功能材料涂覆的工艺方案。目前已经具有 25.6亿平米产能(干法和湿法隔膜合计)。而加上 2017 年底之前可以实现投产的产能，我们预计今年国内能达到 36.1 亿平米隔膜产能。非上市体系中具有较大规模的隔膜企业数量不多，并且计划投入的产能大多在 2018 年之后才能释放。到 2020 年国内的锂电池隔膜总产能或将达到 100.4 亿平米，其中在上市公司体系内的统计产能将达到 67.8 亿平米，非上市公司体系内的统计产能将达到 32.6 亿平米。值得注意的是，目前已经明确规划将在 2020 年之前投产的新产能中，干法产能仅有 4.7 亿平米新增产能(其中上市公司体系中明确投产的仅为 2.3 亿平米)，同期规划将投产的湿法隔膜新增产能则达到 67.9 亿平米。因此随着未来湿法产能的大量投产，我们预计国内隔膜产能中湿法工艺的产能占比将从目前的 69%提升至 2020 年的 87%。虽然 2016 年干法隔膜的出货量略多于湿法隔膜，但是从 2017 年开始随着湿法隔膜的产能逐步释放，未来隔膜市场中湿法隔膜将占据越来越大的比例。

原标题：2017年中国锂电池隔膜行业发展现状分析及未来发展前景预测【图】

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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