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预计短期价格运行在510—530元/吨的区间内
神华销售价格的变化对于动力煤期货盘面影响较大。当前煤炭市场运行平稳,港口库存的持续下滑以及即将到来的大秦线检修,对价格有所支撑,在有效抑制进口的前提下,预计神华价格以稳为主,期价也难有大幅波动。
近期动力煤价格小幅回落中完成了移仓换月,主力合约转移到了1409上。目前,下游需求平稳,煤价被压制在生产成本附近。在大秦线检修产生短期利好效应,以及神华售价有维稳预期的环境下,我们认为动力煤期价将振荡整理。
大秦线检修在即,港口库存持续下滑
从历史统计数据来看,3月份是动力煤年内上涨概率较小的月份。电厂通常会在春节前加大采购力度以保证发电供应,春节过后,下游需求未完全启动。动力煤作为基础燃料品,属于上游产品,其需求好转带来的自下而上的价格传导往往具有较强的滞后性,现货市场价格的回暖多出现在4、5月份。
大秦线集中检修初步定于4月6日—30日,每天检修三小时。尽管该检修为例行公事,市场对于其影响也早有反应,但在煤价被压制在生产成本附近、中小煤矿企业苦不堪言纷纷减产、下游电厂需求平稳之际,检修或许能帮助低迷的煤炭市场止跌企稳。
秦皇岛港口库存近期呈现持续下滑走势,3月24日降到632万吨。按照往年的情况,库存下行会延续到5月份。
近期,六大发电集团动力煤库存平稳运行,1261万吨的库存属于近半年以来的均值水平,它明显低于2012年和2013年的同期水平以及前两年的均值水平,这给了电厂较大的操作空间。
若2014年全年煤炭采购均价在当前点位,粗略计算,那么成本会低于2013年10%以上。这样一来,电厂利润自然会有明显增加。因此,不排除在夏季用电高峰来临前,电厂以较低价格批量采购的可能。
进口煤优势削弱,神华已无再度降价必要
神华集团大幅降价后,效果十分明显,可谓“一箭双雕”:一方面,缓解了朔黄线堵车的危机,降低了黄骅港的库存,不足半个月的时间,降幅就超过了50%,最新数据显示,黄骅港库存仅有101万吨,较上月最高点下降了近70%;另一方面,新官上任三把火,新的领导班子高举挤压进口煤的旗号,打破长协合同所带来的弱平衡,将国内煤炭的定价权再度握于掌中,彻底打乱了部分煤企和进口贸易商的运行模式。从当前的情况来看,神华煤炭市场运作已经恢复正常,港口出货也十分顺利,甚至已经出现了供不应求和船舶压港的状况。结合大秦线检修、到港煤炭减少的利好影响,神华近期无再度降价的必要。
国内煤价下调,国际煤价跟随下行,表明国际煤企“弃价保量”的模式仍将维持。目前,秦皇岛港煤价下滑到了2009年以来的最低水平,进口煤价格虽还有下行空间,但幅度已十分有限。从绝对价格来看,截至3月21日,澳大利亚BJ指数为74.90美元/吨,高于2009年4月份的低点约10美元/吨,代表海运市场的BDI指数也与2009年时的低点相当。
近期人民币市场出现了少有的不断贬值走势,即期汇率一度跌破6.20的关口,创下近一年来的新低。2月份金融机构新增外汇占款环比降幅约为71%,验证了此轮贬值并非央行有意打压,国内利率下行、融资需求回落等因素降低了人民币资产的吸引力。人民币的贬值增加了进口企业的采购成本,很大程度上削弱了进口煤的优势。在此状态下,神华如果上调价格,无异于帮助国际煤企摆脱困境,与其当初降价的初衷背离。因此,我们认为,神华近期的调价策略以维稳为主,而这对于期货盘面影响也最小,最终将使期价窄幅振荡,运行在510—530元/吨的区间内。
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