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8、钢铁:上下游一体化主导
钢铁行业目前有鞍钢集团[微博]、宝钢集团、武钢集团、中国钢研科技集团、中国中钢集团等5家央企。其中,中国钢研科技集团以新材料和技术研发为主,中国中钢集团以贸易为主,其他三家以钢铁生产为主。
我们从产业逻辑出发,猜测可能的整合路径有2条:
a。三家钢铁生产企不变,中国钢研科技和中钢集团分别与其中的一家整合,形成3家生产企业主导的市场结构;
b。三家钢铁生产企业合并成两家,中国钢研科技和中钢集团再分别与其中的一家整合,形成2家生产企业主导的市场结构。央企整合完成后,下一步可能是央企与地方国企的整合。
上市公司中, A 股建议关注鞍钢股份(7.02, 0.26, 3.85%)、宝钢股份(8.35,0.22, 2.71%)、武钢股份(5.75, 0.18, 3.23%)、中钢国际(17.19, 0.00, 0.00%)(停牌)。港股关注鞍钢股份。
9、有色金属:上下游一体化下的超级整合
有色金属行业目前有中国铝业(9.74, 0.21, 2.20%)公司、中国有色矿业集团、中国黄金集团、中国五矿集团、中国冶金地质总局、中国冶金科工集团、北京有色金属研究总院、北京矿冶研究总院等8家央企,涵盖勘探、技术研发、工程建设、开发冶炼四个环节。
根据央企在产业链上的分布,我们判断可能的整合路径是通过产业链一体化,形成三家超级央企,实现产业链分工:中国冶金地质总局、北京有色金属研究总院、中国五矿集团和中国铝业四家央企进行整合,形成有色金属勘探、研发、开采、冶炼、加工、贸易一体化的超级企业;北京矿业研究总院、中国冶金科工集团有限公司、中国有色矿业集团三家企业整合,形成以有色金属行业工程建设为主的央企;中国黄金集团不变,以贵金属为主。
上市公司中,A股建议重点关注中国铝业、中色股份(22.97, 0.66, 2.96%)、中国中冶(8.80, 0.26, 3.04%)、五矿发展(27.42, 0.45, 1.67%),港股建议重点关注中国铝业、中国中冶。
10、煤炭:先上下游一体化,再整合地方国企
从产业链来看,煤炭行业分为资源勘查、工程建设、矿产开采三个环节。目前,煤炭行业央企有中国中煤集团公司、中国神华(20.43, 0.62, 3.13%)集团、中国煤炭地质总局、中国煤炭科工集团四家。
其中,中国中煤集团与中国神华集团是煤炭开采领域,中国煤炭地质总局是前端的勘查,中国煤炭科工集团则是属于煤炭工程领域。
中国煤炭行业国企众多,主要是分布在地方,在央企仅有两家。因此,我们认为中国中煤集团和神华集团合并的可能性不大。这四家央企整合路径,更可能的是上下游一体化。
从产业逻辑出发,我们认为可能的整合路径是:中国煤炭地质总局、中国煤炭科工集团分别与中国中煤集团、神华集团合并;或者是中国煤炭地质总局与中国煤炭科工集团合并,中国中煤集团与神华集团不变。
上市公司中,建议重点关注天地科技(22.30, 1.00, 4.69%)、中煤能源(8.04,0.26, 3.34%)、中国神华,港股关注中煤能源、中国神华。
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