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6、电力设备:同业合并
电力设备是电力行业的上游行业。近几年,随着工业增速下滑,发电量与用电量增速也明显下降。2001-2010年发电量年均增速在15%左右,2014年增速为3.2%,2015年前三个月累计增速为-0.1%。随着经济服务化,发电量保持低速增长将是常态,行业进入成熟期,那么上游设备制造行业增速也将受拖累而进入成熟期。
因此,电力设备制造行业将面临市场放缓,需要转向全球市场。从“一带一路”战略来看,能源基础设施建设是重点内容,相关国家未来将转向重化工业阶段,电力建设空间较大。
因此,电力设备制造也需要在走出去过程中贯彻国家任务。在电力设备制造中,发电设备领域有哈尔滨电气集团和东方 电气(27.16, 0.71, 2.68%)集团两家央企,这两家企业都以成套发电设备制造为主营业务,存在同业竞争。
站在产业生命周期以及走出去的国家战略角度,两家企业存在整合的可能。具体的整合路径,我们判断是以同业合并为主。
机械行业上市公司, A 股建议重点关注中国一重(14.82, -0.07, -0.47%)、中国重工(14.45, 0.44, 3.14%)、中国船舶、中航飞机、佳电股份(18.61, 0.87,4.90%)、东方 电气,港股重点关注哈尔滨电气、东方 电气、中国航空工业国际。
7、石油石化:整合产业链上游环节
石油石化产业链有油气勘探、资源开发、工程建设、石油炼化、基础化工、下游流通等环节。
考虑到“一带一路”战略、国家能源安全,我们认为石油石化行业央企整合可能会集中在上游环节,即海外的油气勘探、资源开发业务整合到一家企业,海外的工程建设整合到一家企业,而以国内市场为主的中下游的炼油、化工、化学品等环节不动。
考虑到6家石油石化企业目前的业务侧重,我们认为可能会把中石油、中石化[微博]、中海油、中化集团[微博]下的海外陆上油气资源勘探开发业务整合到中石油旗下、海外的海上油气资源勘探开发整合到中海油旗下,把中石油、中石化、中海油、中化集团、化工集团下的海外工程建设资产整合到一家企业如中国化学(11.14,0.50, 4.70%)工程集团旗下。
上市公司,A股建议重点关注中国石油(12.19, 0.40, 3.39%)、中国石化(7.35,0.23, 3.23%)、海油工程(13.48, 0.44, 3.37%)、中国化学,港股关注中国石油股份、中国石油化工股份、中国海洋石油。
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