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3、重型机械:加强重型机械
根据机械应用行业不同,分为针对轻工行业的轻型机械以及重化行业的重型机械。目前,中国机械工业集团以针对轻资产行业机械为主,但也有二重重装;中国第一重型机械集团则是以重资产行业机械为主。
我们认为可能的整合路径有两条:
a。专业化分工为主,加强重型机械实力,即把中国机械工业集团下的重型机械、机械科学研究院与中国第一重型机械进行整合,形成从研发到制造一体的重型机械集团;
b.中国机械工业集团不变,中国第一重型机械与机械科学研究院整合。
4、造船:军民+同业整合
造船行业有军工资产和民船两块。从需求来看,我国国防支出每年保持稳定增长,造船行业的军工资产短期并不存在国内市场萎缩的问题;但民船这一块,受航运业低迷影响,国内市场增长放缓,需要转向全球市场。
因此,站在需求角度,造船行业的整合,可能是民船业务的整合。但从军民融合的角度来看,军品制造技术与民品制造技术是具有共性的,并且一般来讲军品制造技术要领先民品制造技术,这促进了技术的转移与扩散,因此军品制造与民品制造从技术上是不可分割的。
同时,就市场格局来看,目前中国船舶(54.20, 2.28, 4.39%)重工集团与中国船舶工业集团在国内民船的市场份额仅占三分之一左右,而与日本及韩国造船巨头相比,国内两家央企规模相对较小。
因此,综合市场格局、产业特征考虑来看,中国船舶重工集团与中国船舶工业集团的整合,可能会是二合一更好。
5、飞机制造:整合民用飞机业务
飞机制造行业同样分为军用飞机及民用飞机两个细分行业。军用飞机行业受国防支出增长提振,仍处于成长阶段;但民用飞机行业,在全球行业中竞争力要弱于美国以及欧洲,因此在国内民航业保持稳定增长的情况下,需求端可能相对弱势。
由于飞机制造的重要性,加强民用飞机提升行业竞争力,可能会成为政府考量的重要因素。
国内民用飞机领域,中国航空工业集团和中国商用飞机有限责任公司两家央企,其中中国航空工业集团涵盖研发设计、零配件制造、总装集成等产业链上各个环节,而中国商用飞机有限责任公司主要从事民用飞机及相关产品的科研、生产、试验试飞,两个企业在总装集成、研发领域具有重合竞争部分。
考虑到飞机产业技术在军用以及民用领域的通用性,飞机制造行业整合的可能路径是把中国商用飞机有色责任公司整合到中国航空工业旗下,加强上游研发设计以及总装集成环节。
从上市公司来看,中国航空工业旗下的上市公司中航飞机(33.27, 0.35,1.06%)主要做总装集成环节,料将是飞机制造整合的最大受益者;而中国航空工业集团旗下的发动机供应商中航动力(61.35, -0.28, -0.45%)也会受益于这两家央企的整合。
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