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一、煤炭需求产业链分析
1、煤炭直接下游行业:
四大下游行业耗煤占比接近80%作为最上游行业,煤炭产业链相对较长。其直接的下游行业一般分为四大行业:火电、钢铁、建材和化工行业,四大行业耗煤合计占比接近80%。
火电行业占煤炭消费的比例51%。
钢铁行业占煤炭消费的比例11%。
建材行占煤炭消费的比例约12%。
化工行业占煤炭消费的比例约4%。
2、煤炭最终端消费行业:
房地产和基础建设行业循着煤炭的直接下游行业继续分析,可追踪到煤炭消费的最终端。
火电下游行业:钢铁)11%)、水泥(6%)、有色(7%)、化工(6%)、生活消费(13%)。
钢铁下游行业:房地产(34%)、基础建设(21%)、机械(20%)、汽车(20%)。
水泥下游行业:基础建设(35%)、房地产(30%)。
从图1我们可以看到,经过中间环节后,煤炭最终端的消费行业,主要指向了房地产和基建行业。
3、房地产和基础建设占煤炭消费的20%,占固投的45%
从产业链图我们往回测算,房地产和基础建设共耗煤7.5亿吨,占比高达20%。
房地产耗煤4.3亿吨,占全国煤炭消费量的11%。
基础建设耗煤3.2亿吨,占全国煤炭消费量的9%。
从各煤种来看,房地产和基础建设对冶金煤的影响最大(比例高达40%),这也是去年底以来我们一直重点推荐冶金煤种的原因。
房地产和基础建设耗冶金煤2.3亿吨,占冶金煤的比例高达40%,
房地产和基础建设耗动力煤5.2亿吨,占动力煤的比例16%。
在固定资产投资中,房地产和基础建设两大行业占比高达45%。固定资产投资对煤炭行业的重要性显而易见。
房地产投资占全国固定资产投资的24%。
基础建设投资占全国固定资产投资的21%。
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北极星能源网获悉,国家统计局发布2024年12月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2024年12月上旬与11月下旬相比,23种产品价格上涨,23种下降,4种持平。煤炭方面:无烟煤(洗中块)1070.5元/吨,比上期下降3.8%;普通混煤(4500大
北极星能源网获悉,国家统计局发布2024年11月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示。2024年11月下旬与11月中旬相比,20种产品价格上涨,30种下降。煤炭方面:无烟煤(洗中块)1112.9元/吨,比上期下降2.5%;普通混煤(4500大卡)642.3
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