新常态下煤炭产业发展再思考-北极星火力发电网

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今年是“十二五”规划的收官之年，也是各级部门和企业制定“十三五”规划的关键之年。当前，我国经济发展进入新的发展阶段，煤炭需求增速放缓，煤炭产能过剩严重，煤炭产业依靠扩张的发展模式走到尽头，发展趋势呈现出新的特点。只有站在战略高度，认真研究煤炭产业发展阶段和新常态特征，才能做好煤炭产业“十三五”规划，指导煤炭产业健康可持续发展。

准确把握煤炭产业发展阶段

首先要认真研究煤炭产业发展生命周期，用历史的、唯物的观点研究煤炭产业走过的路，认真分析煤炭产业面临的形势，准确判断煤炭产业发展的趋势。产业生命周期是指一个产业发展存在着诞生、成长、成熟和衰亡的周期性规律，是被证实的不可抗拒的客观规律。产业生命周期曲线形态表现为一条近似S型的曲线，未发生异化的标准形态都经过导入期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段。煤炭作为工业的粮食，其产业生命周期同样具有上述规律。在英、美、德、日等发达国家的工业化工程中，煤炭工业均经历由繁荣到衰退的发展阶段，较为明显的呈现了S型发展规律。新中国成立65年来，虽然煤炭供需状况起伏不断，但总体上发展接近于产业生命周期S型曲线。从煤炭产业生命周期看，我国煤炭产业已经经历了导入期和成长期，正步入成熟期。

(一)煤炭产业导入期(1949—2002年)导入期主要特征：一是市场需求增长不稳定，但总体上呈上升趋势。2000年以前煤炭产业经历了9次周期性波动，虽然煤炭产量有增有减、增长有快又慢，但产量由1949年的0.32亿吨增加到2002年的15.5亿吨，年均增长7.6%。二是市场壁垒较低，煤炭企业数量急剧增加，市场秩序较为混乱。为满足煤炭需求，煤矿建设不讲标准、不设门槛、小煤矿遍地开花，1997年全国煤矿数量达到8万多处，生产秩序极为混乱，国有大型煤矿经营极度困难。三是煤炭产业长期亏损，扩大再生产受到制约，机械化采煤发展缓慢，生产技术水平不高。上世纪70年代世界主要采煤国家已实现了机械化采煤，上世纪末我国采煤机械化程度不到40%，大量小煤矿采用炮采工艺，作业条件差、生产效率低、安全事故频发。四是煤炭价格长期低于社会平均成本，严重背离实际价值，煤炭价格难以抵补成本费用上升形成的支出，造成煤炭企业年年亏损。为此，政府不得不提供财政补贴，企业始终处于亏损—补贴—调价—微利—亏损的怪圈中。

(二)煤炭产业成长期(2003—2012年)成长期又称扩张期，主要特征：一是市场增长率极高，大批企业转产进入煤炭生产领域，产业规模迅速扩张。亚洲金融危机后，我国产业结构重工业化发展，能源需求快速增加。由于煤炭供应缺口较大，煤炭价格恢复性增长，利益驱动电力、石油、烟草等各行业资本流入煤炭产业。2003-2012年煤炭采选业固定资产投资年均增长47%，煤炭产量年均增长9.9%。二是高煤价支撑企业超额利润，大型综采成套技术装备相继应用，产业由小型化分散生产向规模化集中生产转变，生产技术水平大幅提高。2012年前4家煤炭企业产量比重比2002年提高16个百分点，大型煤矿产量比重比2002年提高28个百分点。采煤机械化程度比2002年提高35个百分点。三是在经济利益驱动下，煤矿超能力、超强度、超定员组织生产现象严重，煤矿安全事故频发。2004年3季度到2005年相继发生6起百人以上特别重大事故，损失惨重。由此，国家实施整顿关闭政策，2012年底小煤矿已降至1万处以内。

(三)煤炭产业成熟期(2013—2030年)成熟期主要特征：一是生产能力和扩大空间达到极限，产业进入壁垒很高，煤炭产业进入一个市场规模相对稳定。进入“十二五”，煤炭经济运行形势严峻，2013年煤炭产量同比增长0.8%，2014年煤炭产量同比下降2.0%。这次煤炭市场严峻形势已不同于1998年亚洲金融危机，经济增长方式发生变化，煤炭稳定供应能力大幅提高，产能过剩局面已经形成，买方市场形成，行业利润能力下降。二是产业集中度大幅提高，产业间上下游企业的纵横向兼并加剧，兼并与淘汰成为发展的主旋律，技术创新成为产业发展的重要内容。经过成长期的高速发展，大量规模化、低成本的先进生产力进入，煤炭价格低位运行常态化，行业超额利润消失，只有管理和技术创新才能使企业重新获得超额利润，一些缺乏市场竞争力的企业将被优势企业兼并，一些自然灾害严重、生产力水平低、资源枯竭的煤矿势必在市场的作用下退出。

(四)煤炭产业衰退期(2030—2050年)衰退期主要特征是生态环境约束加强，替代产品替代作用增强，市场需求下降，产业在整个产业结构中的地位和作用持续下降，产业转移和技术进步成为主旋律。中国在《中美气候变化联合声明》中承诺，2030年左右我国二氧化碳排放达到峰值且努力早日达峰。我国作为负责任的大国，煤炭作为碳排放的主要来源，在节能减排背景下，经过努力煤炭需求可以在2030年前达到峰值。我国作为发展中的社会主义大国，经济有巨大韧性、潜力、回旋余地。我国非化石能源极其丰富，《第三次工业工业革命》作者里夫金说，中国可再生能源在世界的地位，相当于中东石油在世界的地位。未来在煤炭消费减量化发展背景下，非化石能源完全可以满足经济发展的需要。预计2030年前我国基本依靠非煤发电机组增长即可满足新增电力需求，届时煤炭产业将进入衰退期，产业转产转移将不可避免。

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